Vermogensbeheer

Stel je financiële toekomst veilig.

Je kmo of vrij beroep is onlosmakelijk verbonden met je persoonlijk vermogen. Vermogensbeheer is een totaalbeeld van je persoonlijke of een gezamenlijke financiële situatie, altijd in relatie tot je gezin, bedrijf, leef- en werkomgeving.

Beschouw het als een pasfoto van je gezin/individu en/of je onderneming. Een financieel plan probeert een zo goed en volledig mogelijk beeld te geven van de toekomstige inkomens- en vermogenspositie op korte en lange termijn, in samenhang met de verdere levensloopplanning.

dynia-verzekeringen-vermogensbheer-financieel-plan-kmo-vrij-beroep

Je voordelen van financiële planning

Een financieel plan maakt het makkelijker om de mogelijkheden voor toekomstige uitgaven (zoals het behouden van een bepaalde levensstandaard na pensionering, het verdelen en/of schenken aan de kinderen, op voorhand uitstippelen van erfenis,…) in kaart te brengen en te bevorderen. Welke onderwerpen komen hierin aan bod? O.a. je persoonlijke noden en wensen, is een testament alleen genoeg?, is het oprichten van een maatschap interessant?,…

Door toepassing van moderne en juridische analyses m.b.t. tot de opbouw, beheer, organisatie en overdracht van je roerend en onroerend vermogen, is Dynia verzekeringen je adviserende partner in deze moeilijke materie.

Aspecten van een financieel plan

  • Overzicht financiële planning + risicoprofielanalyse
  • Persoonlijke doelstellingen, levensstandaard + toekomstperspectief
  • Huwelijksvermogensrecht en erfrecht
  • Voorstellen tot pensioen-, zorg- en inkomensoptimalisatie
  • Successieplanning
  • Roerend en onroerend vermogen + planning
  • Samenwerking met je huidige raaggevers zeker mogelijk (accountant, revisor, notaris,…)
  • Opvolging, advies, timing, evaluatie en discretie verzekerd!
  • Je ontvangt altijd een naslagwerk met analyse, advies + actieplan

Jou en je gezin maximaal ondersteunen

Je raad geven en je doorheen dit kluwen kluwen van financiële en fiscale toepassingen te loodsen. Dat is de doelstelling van Dynia verzekeringen.
We helpen je graag.

Geef ons een seintje