Je kmo of vrij beroep is onlosmakelijk verbonden met je persoonlijk vermogen. Vermogensbeheer is een totaalbeeld van je persoonlijke of een gezamenlijke financiële situatie, altijd in relatie tot je gezin, bedrijf, leef- en werkomgeving.
➡ Door vermogensbeheer stel je je financiële toekomst veilig.
Wat is vermogensbeheer of een financieel plan?
Een financieel plan probeert een zo goed en volledig mogelijk beeld te geven van de toekomstige inkomens- en vermogenspositie op korte en lange termijn, in samenhang met de verdere levensloopplanning. Beschouw het als een pasfoto van je gezin/individu en/of je onderneming.
Een eerste stap zetten naar je financieel plan?
Voor wie?
We helpen je graag om je financiële toekomst veilig te stellen.
Je voordelen van financiële planning?
Een financieel plan maakt het makkelijker om de mogelijkheden voor toekomstige uitgaven (zoals het behouden van een bepaalde levensstandaard na pensionering, het verdelen en/of schenken aan de kinderen, op voorhand uitstippelen van erfenis, …) in kaart te brengen en te bevorderen.
Welke onderwerpen komen hierin aan bod? Enkele voorbeelden:
- Je persoonlijke noden en wensen;
- Is een testament alleen genoeg?;
- Is het oprichten van een maatschap interessant?
Door toepassing van moderne en juridische analyses m.b.t. tot de opbouw, beheer, organisatie en overdracht van je roerend en onroerend vermogen, is Dynia verzekeringen je adviserende partner in deze moeilijke materie.
Aspecten van een financieel plan?
• Overzicht financiële planning + risicoprofielanalyse
• Persoonlijke doelstellingen, levensstandaard + toekomstperspectief
• Huwelijksvermogensrecht en erfrecht
• Voorstellen tot pensioen-, zorg- en inkomensoptimalisatie
• Successieplanning
• Roerend en onroerend vermogen + planning
• Samenwerking met je huidige raaggevers zeker mogelijk (accountant, revisor, notaris,…)
• Opvolging, advies, timing, evaluatie en discretie verzekerd!
• Je ontvangt altijd een naslagwerk met analyse, advies + actieplan
Jou en je gezin maximaal ondersteunen
Je raad geven en je doorheen dit kluwen kluwen van financiële en fiscale toepassingen te loodsen. Dat is de doelstelling van Dynia verzekeringen. Wat we graag en goed doen.
Lijkt dit interessant voor jou?
Maak een afspraak
Dan komen we tot bij jou. Op een moment waarop het voor jou past. Samen bekijken we je vragen rond vermogensbeheer, een financieel plan voor jou.
Sowieso een aanrader om alles even duidelijk en persoonlijk te horen. ?